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2021年中国空气悬架市场现状分析新能源渗透市场空间广阔「图

来源:华体会官网在线登录  作者:华体会官方网页入口  发布时间:2022-10-04 01:42:29 浏览量 : 1

  汽车悬架是连接车架和车轴的传力部件,用于传递车轮和车身之间的一切力和力矩,例如支撑力、驱动力、转向力和制动力。汽车悬架可以缓冲由不平整路面传给车身的冲击力,并降低车身震动,保障汽车行驶平顺性。

  按照弹性元件不同,汽车悬架可分为钢板弹簧悬架、螺旋弹簧悬架和空气弹簧悬架。和传统的机械悬架相比,空气弹簧悬架自重轻,且具备更优的平顺性、操纵稳定性和抗倾覆性,能够更好的保护运输中的货物,降低对道路路面的磨损。

  空气悬架利用气泵形成压缩空气,并将压缩空气送到空气弹簧的腔室中,通过改变空气密度改变弹簧刚度,从而改变车辆高度。前轮和后轮附近设有高度传感器,按照高度传感器的输出信号,悬架控制单元判断车身高度变化,再控制气泵和气路分配阀,使弹簧压缩或伸长。由于空气悬架的车身高度可调、悬架刚度可调,因此其驾驶体验远好于钢弹簧悬架。

  相比传统悬架,空气悬架更轻,能提升商用车载重量并降低油耗;能提升驾驶平顺性,提供更好的抓地力以保持车辆水平,从而减少车身侧倾,提高了商用车的运输能力,能有效保护零部件及所运精密设备,降低车辆维修费用和货损风险。且智能电动汽车是空气悬架的绝佳载体,未来空悬有望加速渗透至30万元甚至以下车型。相比传统悬架,空悬少了很多金属零部件,整体重量有所减轻,有助于电动车提升续航里程。

  法规首次对部分商用车装备空气悬架提出要求,打响商用车强装空气悬架第一枪。2017年发布的新版《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017首次提出,总质量大于等于12000kg的危货运输车的后轴,及所有危货运输半挂车、三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架,且上述规定自2020年1月1日起对相应车型的新生产车实施。随着后续车辆安全技术法规逐步趋严,我们预计商用车装配空气悬架的比例将持续提升。

  就空气悬架产业链整体而言,上游主要零部件供应商,目前空气悬架系统由减振、导向、联接及控制系统四部分组成。其中,减振系统包括空气弹簧和减振器,导向系统包括均衡梁,推力杆,稳定杆,导向臂等,联接系统包括推力杆支架等,ECAS控制系统包括传感器、控制器ECU、执行器等,上游整体由国际企业占据主要市场份额,尤其是ECU基本来源进口。中游主要为空气悬架系统集成商,目前国内集成商较少,包括天润企业和上海科曼等。下游主要为乘用车、商用车和新能源汽车整车厂商。

  目前空气悬架整体零部件国产化较低,乘用车空气弹簧达到量产的仅有保隆科技和孔辉汽车,商用车以国际企业为主;空气供给行业壁垒深厚,主要企业为大陆集团、威伯科和中鼎股份等;减震器目前主要被日立、德尔福等国际知名企业占据市场份额;ECU则基本完全被国际企业垄断。目前智能汽车ECU整体需求更甚,ECU国产化刻不容缓。

  空气悬架目前主要用于高端乘用车和商用车,其中乘用车整体规模较大,但商用车规模逐步。根据中汽协数据显示,2021年中国商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和6.6%,商用车下半年下降趋势明显。2021年4家汽车集团商用车销量超50万辆,其中东风销量最高达68.7万辆。随着新能源汽车逐步发展,2021年1-10月渗透率仅为1.49%,整体空气悬架市场空间广阔。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国空气悬架系统行业发展前景及投资战略咨询报告》;

  目前空气悬架主要应用于豪华车,整体市场规模在2019年达到59.4亿美元。预计随着成本降低,市场有望下探至中端产品,市场渗透率将提高,预计2026年全球空气悬架市场规模将达到92.2亿元,复合增长率为6.5%左右。整体来看,目前空气悬架整体商用车渗透率较高,随着新能源汽车渗透率提高,行业规模或将爆发。

  随智能电动车市场快速发展,在消费升级及国产化降本推动下,空悬正从60万以上的豪华车渗透至30万元区间造车新势力的选配甚至标配产品;叠加商用车领域,法规要求特定货车及半挂车强制安装空气悬架,共同驱动空气悬架渗透率快速提升。目前我国空气悬架市场规模约在69亿元左右,预计随着市场逐步下沉,渗透率持续提升,我国空气悬架市场规模有望持续增长。

  空气悬架在欧美市场渗透率较高。特别是在商用车领域,高级大型客车的渗透率已达100%,在中、重型货车和挂车上也超过了80%。国内空悬市场刚刚起步,渗透率提升空间广阔。商用车领域,危化品运输车安装空气悬架已有强制性规定,重卡空悬渗透率约5%;乘用车领域,目前乘用车整体渗透率在3.5%左右,25万元以上乘用车渗透率约16%,2021年1-10月份国内乘用车空悬市场渗透率约1.49%。

  当前,海外龙头企业凭借技术优势进入中国市场,在国内豪华乘用车和危货商用车领域占据大部分市场份额。和海外以第三方供应为主不同的是,国内空气悬架市场的参与方既有主机厂自主配套,也有第三方解决方案供应商,竞争格局尚未明晰。就国内空气悬架格局而言,国内空气悬架行业市场份额较大的系统集成商包括郑州宇通客车、上海科曼、北京柯布克,以及数量众多的零部件供应商。

  天润工业产品有曲轴、连杆、铸锻件(毛坯及成品)、空气悬架等。空气悬架业务为公司2020年新开拓业务板块,2020年,实现营业收入5,766.85万元,占公司营业收入比例1.30%。2021年上半年营收占比提升较快,已达4%,目前行业整体壁垒较高,整体毛利较高,天润工业毛利为24.02%。上海科曼专注于车辆空气悬架系统业务,产品配套国内主流的客车、载重汽车、半挂车主机厂。大中型客车空气悬架是上海科曼主要产品,2016-2019年期间收入占比超过80%。2018、2019年国内大中型客车销量同比分别下滑-14%、-5%,拖累公司相关业务收入出现下滑,毛利率亦出现滑坡。

  受益于供应链国产化降本,我们预计到2025年乘用车空悬总体单车价值量将降至约8000元,加之新能源汽车的普及以及国内高端自主车型的不断推出,空悬将加速从高端乘用车向下渗透。预计到2025年国内乘用车空悬渗透率将提升至15%,市场规模有望达到288亿。随着国家对安全及环保、限载等政策的推进,预计国内中重卡、轻卡安装空气悬架的指导性政策或逐步出台,预计到2025年,国内商用车空悬渗透率将提升至9%,市场规模有望达到59.4亿。

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